Москва, 1978-й. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами искусного обманщика. Описания, данные пострадавшими, совпадали — мужчина средних лет, интеллигентной наружности, невероятно обаятельный. Он умел расположить к себе, войти в доверие быстро и незаметно.
Дело получило неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя райисполкома. Расследование поручили опытному капитану милиции Шмакову и его напарнице, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Преступник оказывался мастером перевоплощения: сегодня он — отставной военный, завтра — служитель церкви, а послезавтра представляется сотрудником госбезопасности. Он с легкостью примерял роли, от руководителя склада общепита до поэта, не согласного с властями.
Странная деталь: ни одна из обманутых им женщин не испытывала к нему ненависти или злобы. Расследование постепенно усложнялось, превращаясь в напряженное противостояние. Аферист, узнав, что за ним охотятся столичные оперативники, решил провернуть свой коронный номер. Однако на сей раз события начали разворачиваться совсем не так, как он задумывал. План дал неожиданную трещину.
