Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — грядет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без привычного заработка. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи не просто обычай, а жестокая реальность.
Ширли — виртуозный пианист, исполняющий классику. Он ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотрит за ним в пути и поможет в непростых ситуациях. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего. Тони — человек улиц, прямой и шумный. Дон — сдержанный, погружённый в мир музыки и светских раутов. Им предстоит долгий путь на машине через штаты, где каждый день может преподнести опасный сюрприз.
Эта поездка, начавшаяся как обычная деловая необходимость, станет для обоих путешествием, которое перевернёт их взгляд на жизнь, на людей и на самих себя. Они отправятся в дорогу почти чужими, а вернутся — уже другими.